土壤修復(fù)空間潛在總市場5.2萬億，但落地難！
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發(fā)布日期： 2021.03.09
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目前，多年來被期待的我國土壤修復(fù)行業(yè)仍處于姍姍起步階段，卻開始面臨專業(yè)修復(fù)公司被排擠的局面，等待多年終于看到的不多的新蛋糕，剛剛露頭就被大型…
目前，多年來被期待的我國土壤修復(fù)行業(yè)仍處于姍姍起步階段，卻開始面臨專業(yè)修復(fù)公司被排擠的局面，等待多年終于看到的不多的新蛋糕，剛剛露頭就被大型建筑型央企沖進來所分食 。
本文結(jié)合我國實際情況，主要分析了土壤修復(fù)的行業(yè)前景、土壤修復(fù)的模式、土壤修復(fù)面臨的問題，以及土壤修復(fù)未來發(fā)展路徑等。
水體污染，大氣污染，土壤污染，是環(huán)境污染治理的三個主要領(lǐng)域。在過去幾十年的環(huán)保行業(yè)發(fā)展中，大致上經(jīng)歷了從水污染治理開始，到大氣污染治理，再到土壤污染治理依次啟動的過程。土壤污染由于其隱蔽性和相對較弱的跨區(qū)域流動性，一直未能引起公眾的關(guān)注和監(jiān)管部門的重視。2019年土壤污染防治法正式實施，標(biāo)志著土壤修復(fù)行業(yè)的正式開啟。
然而，目前我國土壤修復(fù)行業(yè)尚處于起步階段，面臨一些問題。本文結(jié)合我國實際情況，主要分析了土壤修復(fù)的行業(yè)前景、土壤修復(fù)的模式、土壤修復(fù)面臨的問題，以及土壤修復(fù)未來發(fā)展路徑等。
潛在總市場5.2萬億但看不到大規(guī)模落地的前景
自《土十條》拉開了土壤污染治理的序幕以來，土壤污染治理與修復(fù)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、土壤污染防治等相關(guān)政策亦頻頻發(fā)力。然而，作為根本性改變這個市場商業(yè)模式困境的金鑰匙，大家在期待“誰污染、誰付費”這個新型付費模式，來打開這個”從無到有”的市場，然而現(xiàn)實很骨感，這個模式大規(guī)模落地依然看不到曙光。
隨著政策體系不斷完善，資金扶持也沒有斷。數(shù)據(jù)顯示，2016年土壤污染防治專項資金數(shù)達112億元；2017年土壤污染防治專項資金執(zhí)行數(shù)為65.35億元；2018年，土壤污染防治專項資金預(yù)算數(shù)為65億元；結(jié)合2017年的預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，2018年實際專項資金預(yù)算調(diào)整為111.65億元。
據(jù)行業(yè)機構(gòu)測算，中國土壤污染防治修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值在環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中占比不足1%，遠遠低于歐美發(fā)達國家30%的比重。場地與耕地領(lǐng)銜，短期理論空間超千億。工業(yè)場地修復(fù)方面，根據(jù)南京大學(xué)生態(tài)研究院對省會城市污染地塊的統(tǒng)計，假設(shè)未來兩年場地修復(fù)需求約為1044 塊，根據(jù)現(xiàn)有修復(fù)項目的場地約 100 畝的平均面積和 50 萬元/畝的修復(fù)均價，未來空間約522億元。
第一財經(jīng)曾在其報道中指出：“包括場地修復(fù)、耕地修復(fù)、礦山修復(fù)等在內(nèi)，土壤修復(fù)潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復(fù)需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場增長?！?然而，實際上的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示離此目標(biāo)相距甚遠。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年土壤修復(fù)行業(yè)在資金構(gòu)成方面較往年基本一致，其中，工程類業(yè)務(wù)資金中，工業(yè)污染場地資金占主要部分，約90.5億元，咨詢類業(yè)務(wù)資金約22.6億，也即2020年土壤修復(fù)市場中工業(yè)污染場地總規(guī)模約100多億元，再加上耕地、礦山修復(fù)等領(lǐng)域，雖然對比五年前的十幾億的規(guī)模有了較大增長，2020年的總規(guī)模也不過400億左右，距離萬億市場落地依然是杯水車薪。
在潛在市場空間與目前實際市場投資總額差距懸殊的情況下，E20研究院執(zhí)行院長薛濤早在五年前即向中國環(huán)境報表示，從現(xiàn)有條件看，土壤治理領(lǐng)域形成巨大市場的條件尚不成熟?；貓竽Ｊ胶唾Y產(chǎn)屬性兩大基本要素，決定了土壤治理本身不會形成很大的市場。
從回報模式上看，根源依然在于土壤治理領(lǐng)域很難建立有效的回報模式。由于土壤污染涉及方方面面問題，在找到受益者付費模式或找到污染者來支付費用兩方面難度都不小，缺乏具體支付主體，政府的財力又十分有限，很難建立適合的商業(yè)模式，要想打開土壤治理市場困難不小。
土壤修復(fù)五種模式中的關(guān)鍵模式落地難
土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，面臨宏觀經(jīng)濟和行業(yè)外部形勢的變化，各企業(yè)也都在探索各種模式。江邊日出（微信公號：hjxfnet）在《土壤修復(fù)的模式》一文中指出，土壤修復(fù)的模式目前主要還是傳統(tǒng)的工程模式，對專業(yè)性的修復(fù)工程企業(yè)來講，目前上市的最佳窗口期已過去，未來幾年通過并購?fù)顺鰧⒊蔀橼厔荨Ａ硗?，隨著一些攜資本之利的企業(yè)，特別是上市公司的進入，投資+工程的開始逐步走上了行業(yè)舞臺。總體上看，目前土壤修復(fù)模式理論上存在5種，但是最關(guān)鍵的第一種模式落地十分艱難。
污染方為治理責(zé)任人為土壤修復(fù)付費為土壤修復(fù)的主要原則。對于搬遷企業(yè)造成土壤污染的，由企業(yè)承擔(dān)治污責(zé)任?！锻潦畻l》出臺后，更是明確了“誰污染，誰治理”的原則，明確責(zé)任由造成土壤污染的單位或個人承擔(dān)。責(zé)任主體發(fā)生變更的，由變更后繼承其債權(quán)、債務(wù)的單位或個人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任；土地使用權(quán)依法轉(zhuǎn)讓的，由土地使用權(quán)受讓人或雙方約定的責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。責(zé)任主體滅失或責(zé)任主體不明確的，由所在地縣級人民政府依法承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
然而現(xiàn)實總是骨感，并非每一塊受污染土地都像上述案例一樣確認污染方且污染方有能力承擔(dān)治污責(zé)任。在實際操作中由于許多造成土壤污染的企業(yè)搬遷已久，一些企業(yè)甚至已經(jīng)倒閉，污染責(zé)任人難以確認，受資金限制一些受污染土地?zé)o法得到及時修復(fù)。
部分具有商業(yè)用地價值的土地修復(fù)采取受益方付費模式，對修復(fù)后土地進行再利用的房地產(chǎn)開發(fā)商或地方土地儲備部門承擔(dān)土壤修復(fù)費用。該模式對于無法落實污染責(zé)任人的一二線城市工廠搬遷地塊修復(fù)項目中具有普適性。由于城市地價較高，修復(fù)后的土地作為商業(yè)用地具有較高經(jīng)濟價值，房地產(chǎn)開發(fā)商和地方土地儲備部分可以直接從修復(fù)后的土地使用或流轉(zhuǎn)中獲得利潤，可行性較高。
受益方付費模式分為兩種：一是政府直接出讓受污染土地給土地開發(fā)商，由土地開發(fā)商出資負責(zé)土壤修復(fù)，對修復(fù)后達標(biāo)的土地進行再利用獲得收益；
二是由政府出資負責(zé)污染土地修復(fù)再將修復(fù)后達標(biāo)的土地出讓給土地開發(fā)商，有關(guān)部門從土地流轉(zhuǎn)中獲益。
該盈利模式理論上易于推行：負責(zé)土地修復(fù)的機構(gòu)可以從修復(fù)后土地獲益，因此可以使用該模式修復(fù)的土地有望率先得到治理。但在實際操作中，受制于當(dāng)前土地開放程序的限制，一二級開發(fā)很難聯(lián)動，導(dǎo)致這個模式實際上落地困難。此外，由土地開發(fā)商負責(zé)的土壤修復(fù)工程可能會出現(xiàn)為了節(jié)省成本偷工減料致使修復(fù)不達標(biāo)的情況，對監(jiān)管提出較高要求。另外，這種模式僅僅適用于城市中的工業(yè)場地修復(fù)，其他兩個領(lǐng)域難以適用。
出于我國土壤修復(fù)的實際情況，大量受污染土壤已經(jīng)無法找到污染責(zé)任人而治理土壤污染又缺乏良好的收益機制。許多缺乏收益機制的受污染土地的治理只能依靠政府資金。大部分項目甚至只依靠中央財政轉(zhuǎn)移支付的區(qū)區(qū)百億元（前述的專項資金），連地方配套資金都無法落實。
部分金額較大的土地修復(fù)采取BT（建設(shè)-轉(zhuǎn)移）模式。該模式下，土壤修復(fù)公司通過投標(biāo)方式取得項目，在建設(shè)期先行墊資對污染土地進行修復(fù)，項目完成驗收后一段時間內(nèi)政府向企業(yè)支付合同款回購修復(fù)場地。BT模式雖然可緩解合同采購方資金壓力，但是作為財政部為防控地方政府隱性債務(wù)而重點打擊的對象，在合規(guī)性上存在巨大風(fēng)險。
2014年至2016年間，中央財政下達土壤污染防治資金分別為19.90、37.00和90.89億元。雖然土壤治理專項撥款金額翻倍增加，但仍然不能彌補我國土壤修復(fù)的資金缺口。PPP模式引入民間資本參與土壤修復(fù)項目是土壤修復(fù)盈利模式的積極嘗試，有助于解決我國土壤修復(fù)資金短缺的問題。
隨著國家的逐步推進，2018年前幾年，PPP模式大行其道，很多項目都以該模式包裝出來，東方園林、理工環(huán)科、永清環(huán)保紛紛借此拿到其中的修復(fù)部分。但到了國家收緊的2018年，不少企業(yè)的該類業(yè)務(wù)急速縮水，資金也戛然收緊，修復(fù)的模式又逐漸回到工程模式來，本質(zhì)上而言，這樣的PPP其實和前述的BT模式?jīng)]有根本的區(qū)別，自然會被中央整頓規(guī)范。
相較于歐美40多年的發(fā)展，現(xiàn)階段我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)尚屬于發(fā)展初期的新興行業(yè)，沒有很好的人才隊伍和技術(shù)儲備，更缺乏工程經(jīng)驗、相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理框架體系，土壤修復(fù)行業(yè)幾乎處于“草莽期”，面臨多種無法預(yù)知的風(fēng)險。目前來看，土壤修復(fù)行業(yè)主要存在以下六點問題。
2020年12月30日，新鄉(xiāng)市王村鎮(zhèn)土壤重金屬污染修復(fù)治理工程試點項目(一期)擴大示范階段1標(biāo)段招標(biāo)引來131家單位報價投標(biāo)。12月31日該項目發(fā)布中標(biāo)公示，前三名單位中的兩家分別還同另外不在報價表中的兩家單位組成了聯(lián)合體。
除了出現(xiàn)很多家企業(yè)競爭一個項目的現(xiàn)象外，近年來越來越多的中字頭和勘察設(shè)計院也開始大批進入土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)，例如，1日15日，上?？辈煸O(shè)計研究院（集團）有限公司在安徽擊敗了來自北京和南京的兩個老牌土壤修復(fù)勁旅，中標(biāo)2000萬元工程大單。
江邊日出在《土壤修復(fù)技術(shù)的悲哀 vs 中字頭和勘察設(shè)計院轉(zhuǎn)型污染修復(fù)的優(yōu)勢》一文中表示，中字頭和勘察設(shè)計院從事的專業(yè)和污染修復(fù)、礦山修復(fù)專業(yè)存在一定的差別，但這些企業(yè)在進軍土壤修復(fù)領(lǐng)域時，也存在自身的獨特優(yōu)勢。
第一，擅長處理土壤的異位修復(fù)。土壤的異位修復(fù)，涉及到基坑支護、降水、工程測量和土方開挖。目前污染土壤采用修復(fù)方式，更多的是在市區(qū)，修復(fù)為建設(shè)用地，因此不可避免的涉及到基坑支護和降水設(shè)計，而這恰恰是勘察設(shè)計院的強項。異位修復(fù)中的固化穩(wěn)定化、異位熱脫附、乃至于水泥窯協(xié)同處置，這些技術(shù)門檻都比較低，其實在某種角度而言就是個大施工。傳統(tǒng)的勘察設(shè)計院只需要引進一般的修復(fù)人士，就可以將產(chǎn)業(yè)鏈延伸，進軍修復(fù)領(lǐng)域。
所以在這種局面下，專業(yè)修復(fù)公司等待多年看到的不多的蛋糕，剛冒頭的不多的上規(guī)模的項目就被勘察設(shè)計院帶著同屬一系統(tǒng)的對施工營業(yè)收入如饑似渴的大型建筑型央企沖進來所分食。當(dāng)項目走向施工導(dǎo)向乃至墊資為王的局面時，專業(yè)環(huán)保公司面臨著邊緣化的風(fēng)險，這種現(xiàn)象讓人不由得想起水十條所啟動的城市水環(huán)境治理中出現(xiàn)的類似局面......
第二，在地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)存在優(yōu)勢。傳統(tǒng)的地下水抽出處理修復(fù)技術(shù)包括地下水的抽出，以及工業(yè)市政水處理這兩部分。地下水的抽出這部分，涉及到抽水井的布置以及抽水過程中可能出現(xiàn)的地面沉降，甚至在軟土區(qū)可能出現(xiàn)的地下水的回灌等問題，傳統(tǒng)的勘察設(shè)計院，更具備優(yōu)勢。工業(yè)市政水處理，那是成熟的工藝。
第三，能更好進行風(fēng)險管控。對于風(fēng)險管控常規(guī)的阻隔技術(shù)，水泥攪拌樁、高壓旋噴、地下連續(xù)墻，勘察設(shè)計院更是輕車熟路。
而環(huán)保企業(yè)的核心競爭力則主要在于原位修復(fù)、修復(fù)藥劑和修復(fù)設(shè)備。目前，國內(nèi)的土壤修復(fù)一般要求短平快，很多時候忽略了土壤地下水修復(fù)中的拖尾和反彈現(xiàn)象。解決拖尾和反彈現(xiàn)象是勘察設(shè)計院的短板，這也是環(huán)保人士的價值所在。
未來的修復(fù)模式將怎么變化？江邊日出提出，傳統(tǒng)的工程模式自然有它存在意義，但也會有所變化，至少那些大型的動土類異位修復(fù)的數(shù)量會相對減少，原位技術(shù)會越來越多得到業(yè)主和專家的接受，當(dāng)然這也是行業(yè)發(fā)展導(dǎo)致的認知升級，盡管這種升級也是螺旋式的并且付出了不少代價。
數(shù)據(jù)顯示，目前土壤修復(fù)市場本地化指數(shù)，上海、湖南、北京位列三甲，其中上海高達100%。也就是說，如果項目規(guī)模不大的話，即便大型建筑央企沒有跟進，地方中小施工企業(yè)也會攔截了這些項目機會。可見，依然是土壤修復(fù)的施工導(dǎo)向在其中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。江邊日出表示，如果本地指數(shù)高是要發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的話，那就要看技術(shù)水平了。行業(yè)技術(shù)進步跟不上的話，目前工程化趨勢有可能會推動地方保護主義。
土壤修復(fù)工程十分費錢，在資金保障不到位的情況下，預(yù)期的修復(fù)成效很難達到。但當(dāng)前土壤修復(fù)項目招標(biāo)中存在著惡意壓價、低價中標(biāo)的現(xiàn)象，有的項目報價甚至低于市場成本。本質(zhì)上而言，這種情況依然是技術(shù)無法主導(dǎo)，項目以標(biāo)準(zhǔn)化的施工為主的因素所帶來的。
目前，整個土壤修復(fù)行業(yè)的“節(jié)奏”偏快，政府為了及早開發(fā)利用污染場地，希望土壤修復(fù)工程能立竿見影，往往只給短短數(shù)月的修復(fù)時間。時間太短、工程進度太快，導(dǎo)致很多污染問題得不到根本解決，修復(fù)成了走過場。
在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)有100多種，常用技術(shù)也有10多種。土壤修復(fù)原本是一項“技術(shù)活”，但一些房地產(chǎn)開發(fā)商急于開發(fā)污染場地，直接變身“土壤修復(fù)承包商”，把污染場地修復(fù)變成了普通的“土方工程”，將污染的土壤一換了之。實際上，將污染土壤運送至別的地方進行填埋，是一種污染轉(zhuǎn)移。如果不真正治理這些污染土壤，污染物必將重新進入空氣、水和土地，造成填埋地新的污染。
目前，不少污染場地在修復(fù)過程中，僅對地下一兩米的淺表土壤進行修復(fù)，而對地下深層土壤和地下水的污染未采取任何措施。很多土壤修復(fù)項目幾乎就是隱藏工程，修復(fù)效果好不好看不見、摸不著，其生態(tài)環(huán)境影響可能需要很長時間才能顯現(xiàn)，非專業(yè)機構(gòu)和人士幾乎無法參與監(jiān)督。因此，土壤修復(fù)市場要健康有序發(fā)展，必須加強規(guī)范和引導(dǎo)，把土壤修復(fù)作為一種帶有公益性質(zhì)的良心工程來做。
在現(xiàn)實條件下，土壤修復(fù)不宜地毯式大面積鋪開，短時間內(nèi)做大土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)也不現(xiàn)實，應(yīng)有選擇地開展污染土壤治理和修復(fù)工作。目前來看，針對城市污染場地修復(fù)來說，應(yīng)根據(jù)輕重緩急有序安排，優(yōu)先修復(fù)對公眾身體健康和工作生活形成現(xiàn)實影響的、具備較大商業(yè)價值的、有明確責(zé)任主體的工業(yè)污染場地。
土壤修復(fù)不僅涉及土壤學(xué)、農(nóng)學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物地球化學(xué)等多學(xué)科知識，還涉及環(huán)保、國土、住建、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、規(guī)劃等眾多政府部門。環(huán)保部門作為國家規(guī)定的土壤污染治理與修復(fù)的牽頭部門，應(yīng)著力構(gòu)建多部門參與、分工協(xié)作、職責(zé)明確的污染土壤修復(fù)監(jiān)督與管理體系，保障污染土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
3.構(gòu)建土壤修復(fù)監(jiān)管機制
要構(gòu)建富有成效的土壤修復(fù)監(jiān)管機制，加大相關(guān)法規(guī)政策的執(zhí)行力度，加強土壤修復(fù)項目從監(jiān)測、場地調(diào)查、方案設(shè)計、工程實施、項目驗收等全流程監(jiān)管。要創(chuàng)新工程監(jiān)理與環(huán)境監(jiān)理并行的雙監(jiān)理機制，注重環(huán)境風(fēng)險管控，阻止污染物再次遷移轉(zhuǎn)換。同時，還要構(gòu)建土壤修復(fù)企業(yè)環(huán)境信用體系，放寬市場準(zhǔn)入，嚴格市場退出，實行多部門聯(lián)動激勵懲戒。
要組織第三方專家團隊對污染土壤修復(fù)結(jié)果進行檢測認定。由專家團隊檢測認定修復(fù)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，并由專家在書面結(jié)論上簽字。同時，應(yīng)明確專家對自己作出的結(jié)論負責(zé)，甚至對自己的簽字負民事和刑事責(zé)任，以避免專家驗收環(huán)節(jié)“放水”，確保污染土壤修復(fù)不煮“夾生飯”、不走過場，確保凡是通過專家驗收的修復(fù)場地都能放心利用。
5.頂層機制設(shè)計重構(gòu)商業(yè)模式是根本
最終，要對土壤修復(fù)破局，頂層機制的重新設(shè)計是關(guān)鍵，如何真正建立“污染者付費制度”，不但適用于這個多年來一直發(fā)育不良的行業(yè)，也適用于環(huán)保行業(yè)的其他領(lǐng)域。
來源：E20水網(wǎng)固廢網(wǎng)、江邊日出、農(nóng)業(yè)行業(yè)觀察、環(huán)境經(jīng)濟等
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